Друзья Анна и Юрий отправляются в ночную поездку на поле, где они обсуждают свои мысли и чувства. Анна задает Юрию загадочный вопрос, и они идут на поляну, где она говорит о насекомых и их мире. В конце она произносит фразу, которая оставляет Юрия в недоумении.