Рассказ о шпионе, который был помещен на другую планету и вынужден был маскироваться под инопланетянина. Он рассказывает о своих ощущениях и наблюдениях, а также о том, что не все инопланетяне маскируются под людей. Он также упоминает о цивилизации, которая может маскироваться под погодные явления. В конце рассказа он описывает свой опыт сепарации разума.